وافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على مقترح الاستحواذ على عدد 2.246 مليون سهم بنسبة 99.32% تقريبًا من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية، بشكل مباشر عبر الشركة أو بشكل غير مباشر عن طريق استحواذ إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ( شركة تحت التأسيس) التابعة للأولى، والتي تمتلكها بنسبة 100% بذاتها ومن خلال أطراف مرتبطة.
وأشارت إي فاينانس، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن قيمة الاستحواذ تكون مقابل نقدي يُقسم على مرحلتين، الأولى مبلغ 956.370 مليون جنيه، يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ وفقًا لاتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى الشركة أو شركتها التابعة.
وذكرت، أن المرحلة الثانية تتضمن مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في اتفاقية شراء الأسهم ويتم سدادها في عام 2028، بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.
ونوّهت، أن مقابل الاستحواذ يتضمن أيضًا مبادلة أسهم، حيث تقوم شركة إي فاينانس بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها يبلغ عددها 146.082 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه لكل سهم.
ولفتت، أن تلك الزيادة تُخصص بالكامل لصالح شركة تورين ايجيبت Turin Egypt – المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة – ليصبح المعامل المستخدم هو حوالي 65:1، أي لعدد كل سهم يتم الاستحواذ عليه في أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية سيتم إصدار عدد حوالي 65 سهم في شركة إي فاينانس، وما يستتبع ذلك من تنازل مساهمي الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة، وتعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة.
وأعلنت إي فاينانس، أن قرارات مجلس الإدارة تضمنت الموافقة علي اعتماد دراسة القيمة العادلة لسعري سهمي الشركتين محل المبادلة الواردين في تقرير المستشار المالي المستقل، شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وأفادت، أن المجلس وافق على نشر ملخص الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه اللذين تم إعدادهما تنفيذًا لأحكام المادة رقم 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول.
وأضافت، أن المجلس اعتمد تقرير الإفصاح المُعد وفقًا للمادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات المزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد.
ووفقًا لبيان إي فاينانس، تنظر العمومية في عملية مبادلة الأسهم وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ونوّهت، أن مجلس الإدارة أُحيط باستحواذ إي فاينانس على نحو 8.8% من أسهم شركة ويلزي المالية القابضة المتخصصة في إدارة الثروات.
